石化行业主要发展方向趋势分析
2024-05-07 来自: 威海金蚂蚁化工有限公司 浏览次数:152
中国石油和化学工业联合会数据显示，2023 年，我国石油和化工行业规模以上企业工业增加值比上年增长8.4%，比同期工业高3.8 个百分点；累计实现营业收入15.95 万亿元，比上年下降1.1%；实现利润总额8733.6 亿元，比上年下降20.7%；进出口总额为9522.7 亿美元，比上年下降9.0%。
到2028 年，原油一次加工能力将控制在9.8 亿吨/年，炼厂平均规模进一步提升；我国乙烯当量需求或达7850 万吨，届时缺口仍将在1000 万吨左右；PX 自给率进一步提升，但缺口将从目前的900 多万吨收窄到700 万吨；我国化工新材料产能将达到5000 万吨/年，基本实现自给；碳达峰碳中和背景下，石油材料化、减油增化、油转化将成为深度炼化的发展方向。
炼油
2028年炼油能力控制在9.8亿吨/年
2023 年，我国原油一次加工能力（炼油能力）没有新增，仍为9.2 亿吨/年；全年加工7.35 亿吨原油，同比大幅增长8.7%，炼油能力利用率近80%。炼油企业仍以中国石化和中国石油两家为主，加上中国海油、中国中化、中国兵器、延长石油、民企和外资等多元化主体。
预计到2028 年，全guo原油一次加工能力9.8 亿吨/年，炼厂平均规模进一步提升。2023 年成品油生产消费大幅反tan，但“双碳”背景下，我国将加快能源清洁替代、能源消费电能替代、车辆节能和燃油替代，预计我国成品油消费量在2027-2028 年达到峰值。未来，原油加工过程中成品油产率将逐年下降，而化工原料产出比例将持续提升，转型增产化工原料成为中国炼油企业必然的发展趋势。
预计到2028 年，我国炼油经营主体产能分布上，中国石化的产能达到3.31 亿吨/年，占比34%；中国石油的产能达到2.32 亿吨/年，占比24%；中国海油等其他央企的产能达到1.27 亿吨/年，占比13%；独立炼厂产能达到2.9 亿吨/年，占比29%。
乙烯2028年缺口950万吨
截至2023 年底，我国共有69 家乙烯生产企业，总产能5132 万吨/年，比2018 年翻了一番，占世界总产能的22.7%。其中，产能60 万吨/年以上的企业共38 家，产能100 万吨/年以上的企业共20 家。
我国乙烯工业目前已形成“三分天下”的生产格局。其中，中国石化乙烯总产能1583 万吨/年（含合资），全guo占比31%；中国石油、中国海油等央企乙烯产能合计1475.5 万吨/年，全guo占比29%；其他经营主体乙烯产能合计2073.5 万吨/年，全guo占比40%，比上年增加2 个百分点。
2023 年我国乙烯产量4410 万吨；当量消费量约6090 万吨，2018-2023 年乙烯产量、当量消费量年均增长率分别为12.9%、5.2%。
预计到2028 年，全guo乙烯总产能约8600 万吨/年，按80% 的开工率计算，产量为6900 万吨左右。按年均增长5.2% 预计，2028 年我国乙烯当量需求约7850 万吨，届时缺口约950 万吨；如果届时开工率超过90%，我国乙烯当量需求将不再有缺口。
芳烃
2028年PX需求缺口依然较大
对二甲ben（PX）是连接炼油与化工的重要石化产品，既是芳烃品种中zu i为重要的产品之一，也是聚酯产业的龙tou原料。在我国，约99%的PX 用于生产聚对苯二甲酸（PTA），进而生产聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）。
过去几年我国大型聚酯企业，尤其是民营聚酯企业，竞相沿产业链向上游发展，荣盛、恒力、盛虹、桐昆和恒逸等聚酯long头企业PX 产能已经在国内PX 生产中占有重要地位。全guoPX 产能从2018 年的1385 万吨/年增长至2023 年的4206 万吨/年，产能增长2 倍多，年均增长率达24.9%；PX 产量从2018 年的1187 万吨增长至2023 年的3281 万吨，增长76%，2018-2023 年产量年均增长率达22.5%。
未来几年国内PTA 生产仍将快速增长，将拉动需求PX 继续增长。预计2028 年国内PX 需求量约4700 万吨，自给率提升至85%，仍有700 万吨的缺口。
聚乙烯
进口依赖度仍高企
截至2023 年底，我国通用聚乙烯树脂（不含EVA、POE）产能3186 万吨/年。其中，中国石化产能为1007 万吨/年，占比31.7%；中国石油及其他央企产能合计为1235.5 万吨/年，占38.8%；其他企业占比29.5%。
2023 年，我国通用聚乙烯树脂产量突破2800 万吨，2018-2023 年产量年均增长率接近12%；表观消费量约4150 万吨，年均增长6.9%；进口量1430 万吨，比2020年的峰值底420 万吨。
我国茂金属聚乙烯（mPE）于2020 年突破，2023 年产量约34 万吨，自给率仅10% 左右。未来几年，随着埃克森美孚（惠州）118 万吨/年mPE 装置等项目投产，国内mPE 产能将快速增长，自给率也将大幅提升。预计2028 年，我国mPE 产能将超过350 万吨/年，需求量达到380 万吨，自给率有望达到70%。
化工新材料
双碳战略带来全新增长点
2023 年，风电新增装机容量75.9GW，同比增长107.1%，新增光伏发电装机容量217GW，同比增长148.1%；我国风电叶片领域消耗碳纤维约4.8 万吨，环氧树脂约45 万吨左右。预计2023-2028 年我国风电叶片领域环氧树脂需求量年均增速为6.0%，碳纤维需求量年均增速为7.8%。
根据碳中和目标预测，到2060 年，风电、光伏需要在现有基础上扩大30 倍的规模，将带动不饱和树脂、环氧树脂、碳纤维、EVA、丁腈橡胶、湿电子化学品等相关化工新材料的快速发展。
我国新能源汽车产销量连续九年位居shijie第1。2023 年，我国新能源汽车销量达949.5 万辆，同比增长37.9%，有效拉动了磷酸铁锂、镍钴酸锂、石墨、有机溶剂、钛酸锂、添加剂、聚乙烯/ 聚丙烯隔膜等材料的发展。
在航空航天领域，碳纤维复合材料、纳米材料、聚醚醚酮、聚芳醚酮、聚酰亚胺获得了更多的应用。轨道交通领域，聚氨酯、复合材料、工程塑料、特种橡胶获得更多的应用。
化工园区
行业总产值占比持续性提升
国务院办公厅关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见明确要求，所有新建炼化项目全部进入石化基地，新建化工项目全部进入化工园区。通过建设一批世界顶级石化基地和化工园区、将全产业链成本压缩到极致，将形成显著的成本优势。
截至目前，化工园区或以石油和化工为主导产业的工业园区共663 家，化工园区（包括位于经济技术开发区、高新区、保税区、新区中的园中园）58 家。